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Quando non ha ancora sette anni e solo per la severità di sua madre che lo vuole musicista, Bleek Gilliam passa ore ed ore a studiare la tromba. Da adulto diventa un trombettista applauditissimo e costituisce una brillante band della quale si occupa come manager il suo amico di infanzia Giant, che divide il proprio tempo fra il complessino e folli scommesse sui cavalli. Per Bleek non c'è che il jazz: le due donne che se lo contengono con gelosia - Indigo la maestrina, di colore come lui, e la seducente Clarke - lo sanno bene. Quest'ultima, ottima cantante, tenta dapprima di entrare nella band poi tradisce Bleek con Shadow Henderson, il sassofonista, ma Bleek non reagisce anche se si dichiara disposto a cacciarlo (non lo farà, poichè sono amici da troppo tempo). Frattanto Giant, ingolfato nei debiti viene orribilmente pestato dai sicari dei creditori. Amareggiato e infuriato, per salvare l'amico, Bleek al termine di un "a solo" si precipita nel vicolo dietro la sala dove lui e i suoi stanno esibendosi ma viene malmenato e si ritrova con le labbra spaccate: per lui è la catastrofe in quanto non riuscirà più a suonare. La band passa ora a Shadow con Clarke come voce solista. Senza più il conforto della musica, e consegnata la tromba al fedele Giant, Bleek torna allora da Indigo la quale, dapprima recalcitrante, cede poi all'uomo che dice di amarla malgrado alcuni anni di scontroso silenzio, e che la implora di salvargli la vita. Il matrimonio alla presenza di tutti i vecchi amici in festa è allietato dalla nascita di Miles. Dopo alcuni anni il piccolo comincia ad esercitarsi sotto l'esperta guida del celebre padre, a differenza di lui non rinunciando a qualche gioco con i coetanei.