In un villaggio ebraico di un paese dell'Europa dell'est, giunge la notizia che i nazisti stanno deportando ed uccidendo gli ebrei dei villaggi vicini. Schlomo, lo scemo del villaggio, inventa un modo originale per evitare l'orrore dei campi di sterminio: costruire un falso treno con il quale viaggiare verso Israele e, per metà travestiti da deportati e per metà da nazisti, salvare la pelle. Tutto il villaggio si darà da fare, e lo sgangherato treno si muoverà verso la salvezza...
Una commedia agrodolce, divertentissima e musicata magistralmente da Goran Bregovic, è stata considerata la pellicola che ha vinto, moralmente, il Festival del Cinema di Venezia nel 1998.