Philip Carey (Leslie Howard) e` un pittore fallito, storpio e diventato in seguito studente di medicina, si innamora follemente di Mildred (Bette Davis) che sembra ricambiarlo, nonostante continui a flirtare anche con altri uomini. Mildred decide pero` di sposare un altro, ma quando resta incinta viene abbandonata e fino alla sua morte continuera` a ricorrere a Philip nei momenti di maggiore difficolta`, lasciandolo poi ogni volta nella piu` completa disperazione.