Alexander Eberlin (Laurence Harvey), un londinese dai modi affettati impiegato nei servizi segreti britannici, è in realtà un agente del controspionaggio russo di nome Krasnevin. Fraser (Harry Andrews), capo dei servizi segreti, affida ai propri uomini una missione speciale: trovare ed eliminare Krasnevin! Gatiss (Tom Courtenay), spietato killer che disprezza Eberlin pur non essendo a conoscenza della sua copertura, diventa il suo assistente. Quando il suo contatto russo viene assassinato per ordine di Sobakevich, il capo dei servizi segreti sovietici, Eberlin tenta di fuggire a Mosca via Berlino Ovest, dove però scopre di non potersi fidare di nessuno. Arriva persino a dubitare di Caroline (Mia Farrow), ragazza della swinging London con cui ha una storia. Gatiss offre a Sobakevich 100.000 dollari per scoprire l'identità dell'inafferrabile Krasnevin. Quando scopre che il russo sta facendo il doppio gioco, Gatiss lo uccide. Eberlin viene a sapere da un altro agente britannico che Fraser è al corrente della sua vera identità e che lo ha usato per scovare altri membri della rete sovietica.