Chan, valorosissimo campione del kung-fu e della spada, per vendicare il suo maestro nonché padre della propria sposa Ling, provoca e sconfigge Mo Ye Shan la cui testa porta sulla tomba del suocero. Rimasto in tal modo vacante il posto di comandante dei Draghi Verdi, Chan viene perseguitato sia da coloro che vogliono strappargli il primato in bravura guerresca, sia da quanti ambiscono la carica.