Un mugnaio morente divide i suoi unici possedimenti tra i tre figli: lascia il mulino al maggiore, l'asino al secondogenito, e il suo amato gatto, Puss, al figlio minore, Corin. Inizialmente deluso dalla sua eredità a quattro zampe, Corin presto scoprirà che Puss non è un micio come gli altri. Dopo aver calzato un bellissimo paio di stivali di cuoio, il gatto è pronto a darsi da fare per soddisfare Corin in tutto ciò che ha sempre desiderato! Infatti Puss è un brillante stratega, che idea un ingegnoso piano per conquistare sia il favore del Re - che il cuore della Principessa Vera - per il suo nuovo padrone! Ma prima del lieto fine, dovrà affrontare un orco famelico e in grado di tramutarsi in ogni animale della terra.