Radiato dalla polizia e condannato a tre anni di carcere per una ingiusta accusa di connivenza con la mafia, Larry Stanziani ora vive a San Francisco come investigatore privato. Convocato dal suo ex superiore, accetta di recarsi a Genova per indagare su Serge Kandinsky, suo avversario di sempre, e per riavvicinare suo figlio Tim, lasciato in un collegio dopo la morte della moglie.