Riprende il viaggio di Inuyasha e Kagome, sempre accompagnati dal monaco Miroku, dalla cacciatrice di demoni Sango e dal piccolo demone-volpe Shippo. Ancora una volta, l'obiettivo del gruppo è chiaro: ritrovare tutti i frammenti della mistica Sfera dei Quattro Spiriti prima che il temibile Naraku possa fare la stessa cosa e ottenere un potere ancora più grande di quello che già possiede. Ma ancora una volta, lungo la strada gli ostacoli si riveleranno molti, a cominciare da un villaggio decimato dalla guerra e i cui unici superstiti, per la felicità di Miroku, sono tutte giovani donne, dedite però a un culto sinistro. E prima di proseguire per una nuova avventura, assisteremo a una storia speciale lunga due episodi in cui Inuyasha dovrà confrontarsi ancora una volta con l'odiato fratellastro Sesshomaru. Ma questa volta, l'altezzoso demone cane dovrà a sua volta vedersela con una donna da lui salvata involontariamente, e che gli ha giurato amore eterno.

Contiene gli episodi dal 131 al 149.