Nel sequel del classico e conosciutissimo L'esperimento del Dottor K., i limiti della scienza sono spinti oltre ogni possibile immaginazione. Qui incontriamo Philippe, il figlio dello sventurato scienziato, che ingenuamente continua gli incauti esperimenti di suo padre. Vittima delle folli ambizioni del suo assistente, Philippe si trova in una spaventosa situazione, mentre testa, braccia e gambe si trasformano progressivamente ed inesorabilmente in quelle di una mosca. Philippe, però, riuscirà non solo a vendicarsi orribilmente di chi lo ha tradito ma in una folle corsa contro il tempo troverà il modo di annullare la mostruosa mutazione.

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