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Belial, messaggero del Diavolo, per avere un figlio con il destino di essere l'erede al Trono di Fuoco e quindi divenire re del mondo, mette incinta Alzira. In una notte buia e tempestosa la donna dà alla luce il figlio del male: Morak. Sarà lui che potrà usurpare il trono al saggio e benevolo Re Egon uccidendolo, ma dovrà farlo entro e non oltre il "giorno della notte nel giorno", altrimenti perirà. Un'altra condizione per avere il diritto alla sovranità per Morak sarà quella di sposare la principessa Karen. Sarà però proprio lei che tenterà in tutti i modi di sfuggirgli e combatterlo anche con l'aiuto della forza del poderoso capo dei barbari, Siegfried, il guerriero predestinato a contrastare le mire del figlio del diavolo...