Film a episodi. Nel primo, il pittore Jarvis è misteriosamente attratto dalla casa raffigurata in uno strano quadro durante una conversazione con un certo Mr. X e, entrato nel dipinto e nella casa, incontra il minaccioso tassidermista che la abita. Nel secondo, due amici si innamorano della stessa donna, Elizabeth, e quando questa viene uccisa sono entrambi sospettati. Nel terzo, Owen è un uomo politico in contrasto con l'arrogante lord Mountdrago, segretario agli affari esteri. La cosa strana è che il potere dei sogni sembra in grado di influenzare la realtà.

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