A Hi-Lo, cittadina del Nuovo Messico, subito dopo la seconda guerra mondiale, Pete e Big Boy, grandi amici da prima del conflitto, si ritrovano e fanno progetti: allevare bestiame e lavorare la terra. Le cose, sia pure tra molte difficoltà, sembrano avviarsi bene, ma un giorno Pete viene a sapere che Mona, la donna che ha sempre desiderato, si è sposata con un altro uomo. Pete riprende allora i contatti con la sua ragazza di una volta, Josepha, innamorata di lui. La situazione si aggrava, quando Pete scopre che Mona ha una relazione extraconiugale con Big Boy, che non fa mistero di voler convincere Mona a lasciare il marito. Il legame che unisce i due amici viene messo alla prova, mentre anche sul lavoro, cresce la tensione verso Jim Ed Love, il proprietario che possiede gran parte della terra di Hi-Lo. Una sera Pete non riesce a controllarsi e ha un rapporto violento con Mona. Lacerato dai sensi di colpa, Pete pensa di morire, ma rimane coinvolto in una tempesta nel deserto. Sopravvive e apprende che Mona ha lasciato il marito ed è incinta di Big Boy. Questi, a casa della mamma, entra in lite furibonda con il fratello Little Boy, che alla fine lo uccide. Ai funerali, Mona dice a Pete che Big Boy sapeva di loro due. Pete lascia il paese e si dirige verso la California, ricordando i bei momenti trascorsi con l'amico Big Boy.

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