Contiene:
- Dal Mali al Mississippi (2002)
Il regista Martin Scorsese passa dalle sponde del fiume Niger in Mali ai campi di cotone ed ai locali con juke-box del Delta del Mississippi per trovare le tracce dell'origine del blues in una poetica combinazione di interpretazioni originali e rare immagini di repertorio.

- L'anima di un uomo (2002)
Wim Wenders affronta la tensione drammatica tra il sacro ed il profano esplorando la musica e le vite di tre tra i suoi favoriti artisti del blues: Skip James, Blind Willie Johnson e J.B. Lenoir. In parte storia, in parte viaggio personale, il film racconta le vicende di queste persone e delle loro vite attraverso una lunga parte recitata da attori, delle rare immagini di repertorio, scene di documentari attuali e cover (re-interpretazioni) delle loro canzoni da parte di musicisti contemporanei.

- Piano Blues (2003)
Il regista e interprete al piano Clint Eastwood esplora la sua passione che dura da una vita per il piano blues, utilizzando documenti rari di importanza storica, interviste e interpretazioni di alcune leggende viventi del calibro di Ray Charles, Fats Domino, Little Richard e Dr. John. Dice Eastwood: Il blues ha sempre fatto parte della mia vita dal punto di vista musicale, ed il pianoforte ha un posto speciale; è iniziato tutto quando mai madre ha portato in casa i dischi di Fats Walzer. La musica ha sempre avuto anche un ruolo fondamentale nei miei film. Un documentario sul pianoforte blues mi dà l'opportunità di fare un film che ha un legame più diretto con l'argomento musicale di tutti i film che ho fatto nella mia carriera.

- Warming by the Devil's Fire (2003)
Il film narra l'incontro avvenuto nel 1955 tra un giovane e la sua famiglia a Vicksburg, Mississippi, città natale di Burnett. Stile documentaristico e invenzione vengono mescolati magistralmente dal regista che riesce a ricreare la tensione tra le note celestiali del gospel e i lamenti diabolici del blues. Dice Burnett: "Le sonorità blues hanno sempre fatto parte del mio ambiente. Col passare degli anni il blues è emerso lentamente come fonte essenziale di immagini, umorismo, ironia e percezioni che consentono a ciascuno di esprimere una condizione umana. Ho sempre voluto raccontare una storia che non riflettesse solamente la sua natura e i suoi contenuti ma che alludesse alla forma in sè. In breve, una storia che parlasse del blues in quanto segno che ha racchiuso tutti questi significati.