La notte di San Juan, Miguel uccide il suo amico e socio in affari. Due vecchie signore assistono al crimine nascoste dal buio. Il giorno del funerale le due anziane signore si avvicinano all'assassino e gli rivelano un'incredibile profezia: tutti i suoi desideri d'ora in poi si trasformeranno in realtà! Ma solo quando verrà un gatto nero con una macchia a forma di mezzaluna sulla fronte, Miguel saprà quale prezzo dovrà pagare per tanta fortuna...Vent'anni dopo, il giorno di San Juan il giovane Serafin ha un incidente per strada, dopo il quale trova in una cesta un gattino nero con una curiosa macchia sulla fronte. Incontra così Maria, una ragazza tanto stupenda quanto misteriosa!