Mosca, 1925. In un teatro si stanno svolgendo le ultime prove del dramma "Ponzio Pilato" di Nikolaj Maksudov. Spaventato da alcune espressioni del testo, secondo le quali ogni potere è contro la libertà, il direttore del teatro ricorre al presidente dell'associazione scrittori proletari. Nella vicenda si inserisce Satana, nelle vesti di un maestro di magia nera, il professor Woland, ma anche lui non riesce ad impedire l'accantonamento del dramma e l'internamento di Nikolaj in un manicomio. Non migliore fortuna ha Margherita, la moglie di un poliziotto, innamorata dello scrittore e sua discreta consolatrice...

"A proposito de "Il maestro e margherita", Maria Sole Tognazzi intervista Barbara Alberti - "Il cinema è bizzarro", Intervista ad Amedeo Pagani