Alexander Waverly, capo dell' U.N.C.L.E., affida ai suoi due migliori agenti Napoleon Solo e Illya Kuryakin l'indagine su un doppio mistero che forse presenta qualche nesso in comune: a Parigi, uno scienziato di fama mondiale, dopo essere scomparso dalla circolazione e dato per morto, è riapparso incredibilmente ringiovanito di 30 anni; a Londra, invece, i numerosi gatti randagi di Soho sembrano tutti svaniti nel nulla... I due agenti scoprono che i due fatti sono effettivamente collegati tra loro e discendono dalla scoperta di una formula chimica che permette di ringiovanire i tessuti umani. Al moderno elisir della giovinezza si interessa l'organizzazione criminale THRUSH, ma certamente non per scopi filantropici.

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