Danny Wilson è un giovane cantante, Mike è il suo pianista e suo inseparabile amico. La vita dei due cambia quando conoscono Joy, che li presenta a Nick, proprietario del locale dove ella canta la sera. Nick, uomo di pochi scruopoli li scrittura. Danny si innamora di Joy, ma lei è innamorata di Mike. Danny sorprende i due che si baciano e, sentendosi tradito, li caccia. La mattina dopo, arriva Nick a pretendere una grossa somma di denaro ma Danny si rifiuta, Nick estrae la pistola e spara, ma colpisce Mike...

ATTENZIONE: I DISCHI DI QUESTA CASA DI DISTRIBUZIONE POTREBBERO ESSERE MASTERIZZATI

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