Su una nave scuola della marina imperiale russa è imbarcato anche il giovane compositore Nikolaj Andreevic? Rimskij-Korsakov. Durante uno scalo in un porto orientale, Nicolaj incontra in una taverna Cara, una bellissima danzatrice di origine russa della quale s'innamora. Pure un altro cadetto cede al fascino della ragazza e questa rivalità porta i due giovani a sfidarsi a duello. Ma, alla fine, decidono di unire le loro forze, cercando d'imbarcare sulla nave Cara, travestita da marinaio. Il capitano li scopre e impone a Nicolaj di lasciar perdere, promettendogli di aiutare lui a far tornare Cara in Russia quando sarà possibile. Passa il tempo: Nicolaj è tornato in patria, ha lasciato la marina ed è diventato un compositore di successo. Al teatro di San Pietroburgo sta per andare in scena la Scheherazade, la musica che lui ha scritto ispirato da Cara e a ballarla sarà proprio Cara stessa.