Anni ‘50. L'introverso e selvatico Domenico vive in un piccolo paese nelle Dolomiti con il padre Pietro, cinquantenne consumato dalla solitudine e dal vino. Il rapporto del ragazzino con il genitore è aspro. Da qualche tempo la tranquillità del posto è messa a dura prova dalla presenza nella valle di un orso. Una sera all'osteria, Pietro sfida Crepaz, l’impresario per cui lavora, e dichiara che sarà lui ad ammazzare l'orso in cambio di denaro. Il giorno seguente Pietro s'incammina e Domenico decide di seguirlo. Si immergono così nei boschi, sempre più a fondo, fino a esserne inevitabilmente trasformati.

Scena tagliata "Il funerale"
Diario di lavorazione (38')