Il film è composto da due episodi. "Il gatto nero", diretto da Dario Argento, segue le vicende di Rod, un fotografo in crisi perché non riesce a scattare foto sensazionali e cattura il gatto nero della compagna Annabel deciso ad usarlo in maniera macabra per realizzare foto shock. "Fatti nella vita di Mister Valdemar" diretto da George A. Romero, parla di due amanti terribili, Jessica e Robert, che organizzano un piano diabolico ai danni del vecchio marito di lei, Ernest.