Nicola è un ragzzo pugliese che arriva a Roma sul finire degli anni '60. Desideroso di frequentare la scuola d'arte drammatica, per mantenersi si arruola in polizia, ritrovandosi ad agire sotto copertura, infiltrato in un'Università. L'incontro con Laura, ragazza cattolica della buona borghesia che sogna un mondo migliore, e Libero, studente lavoratore che sogna la rivoluzione, influenzeranno e cambieranno per sempre il corso della sua vita.

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