Contiene sia versione del film full frame che versione widescreen

Nel mare del Madagascar viene trovata la carcassa di un pesce preistorico chiamato Cohelecantus e viene portato nel laboratorio del professore universitario Donald Kessler. Quest'ultimo scopre che chiunque tocchi quel pesce si trasforma in qualcosa di malvagio, questo fatto avviene ad un cane e ad una libellula, succede anche a Kessler, che si trasforma in una specie di uomo preistorico, che tutte le notti compie efferati omicidi per poi tornare, alla luce del sole, Kessler. Ignaro della sua doppia vita, Kessler aiuta i poliziotti nelle indagini, ma quando si trasforma davanti ai poliziotti, questi sono costretti ad ucciderlo per fare in modo che non compia altri omicidi.

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