Questa straordinaria commedia di Allen è stata il suo primo film con Diane Keaton, una relazione che li porterà entrambi a ricevere gli Oscar® (''Annie Hall''). Allen interpreta il ruolo di Allen, un fanatico e patito di film con allucinazioni ricorrenti oltraggiose: Humphrey Bogart dà consigli su come avere successo con le donne. I suoi amici sposati Dick e Linda (Tony Roberts e Diane Keaton) gli trovano diverse giovani donne di buon partito, ma la fiducia che ha nelle proprie capacità è così poca da essere un fallimento totale con tutte loro. Eventualmente, Allen scopre che esiste una sola donna con cui si trova bene: Linda, la moglie del suo migliore amico. La scena finale è una terribile parodia del classico finale ''Casablanca'' completato dal rumore ruggente delle eliche degli aerei, dalla nebbia fitta e dagli impermeabili in stile Bogart.