A meta' dell '800 le montagne che separano l'India dall'Afghanistan sono terreno di scontro tra le truppe inglesi e le milizie locali. Zarak Kahn , ostracizzato dal suo villaggio per aver osato baciare Salma furioso si trasforma in fuorilegge. Il compito di catturarlo è affidato al maggiore Ingram, l'unico militare all'altezza della missione. I ripetuti scontri tra i due sono tali da far maturare in entrambi una forte ammirazione reciproca, e quando Ingram cade nelle mani di Ahmad - lo storico rivale del Kahn - Zarak rischierà la vita pur di salvare l'ufficiale britannico da morte certa.

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