Tulgaa fa ritorno dopo anni al suo villaggio natale nelle steppe della Mongolia per assistere l'anziano padre malato. Dopo la sua morte, sceglie di restare nella iurta paterna fino «al calare dell'ultima luna piena di settembre», per mantenere una promessa fatta al padre. Nel corso della sua permanenza conosce il piccolo Tüntüülej, che vive coi suoi nonni, al quale si affezionerà come a un figlio, interpretando per il bambino la parte del genitore amorevole che a lui è mancato. Ma la data prefissata si avvicina, e Tulgaa si rende conto che gli sono rimasti pochi giorni da passare insieme a Tüntüülej prima del suo ritorno in città.

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